貿易戰對我國鈦金屬業的影響

2018-12-18 16:01:55 245

       2018年7月10日,美國公布擬對約2000億美元中國產品加征10%的關稅清單,這也預示中美貿易戰的再次升級。雖然2000億美元商品征稅方案需要到8月末才會執行,但未雨綢繆,需要了解該方案對我們到底有哪些影響,其影響程度如何,進而做好充足的準備。
  首先我們來看一下清單中涉及的鈦產業相關產品,共11項。
  2614.00.30  人造金紅石
  2614.00.60  鈦礦石及鈦精礦,除人造金紅石
  2620.99.50  鈦渣,含鈦量40%以上的鈦渣產品
  2823.00.00  鈦白粉
  2827.39.30  四氯化鈦
  2850.00.07  鈦氫化物,鈦氮化物,鈦硅化物等
  3206.19.00  含鈦量高于80%的顏料和涂料
  7202.91.00  鈦合金,鈦硅合金
  8108.20.00  鈦半成品,鈦粉末
  8108.30.00  鍛造鈦制品
  8108.90.00  含鈦制品,其他
  上述清單中所列的產品大致分為兩類。一類為清單中所列的鈦原料產品,如鈦礦、人造金紅石、鈦渣、四氯化鈦等,基本上屬于“湊熱鬧”。因為,中國是鈦原料的主要進口國,這些產品中,除了四氯化鈦有少量出口外,其他鈦原料均為凈進口商品,完全不會受到美國征稅的影響。其他的產品可以歸為第二類,如鈦白粉、鈦合金、鈦半成品,鈦粉末等,這類產品也是我們今天主要的研判對象。
  簡單來說,第二類產品包含了兩大類,即鈦白粉及各類鈦材,這也是鈦產業中產量最大的兩個下游制成品。據數據顯示,2017年,我國共生產鈦白粉280余萬噸、各類鈦材5.5萬噸;對美出口量為4.5萬噸及0.16萬噸。這樣看來,鈦白粉及鈦材對美國市場的依賴度并不大,分別為1.6%及2.9%。從產品競爭力上來看,我國出口到美國的鈦白粉價格較國外產品低20%以上;鈦材價格低7%~10%左右。若按增加10%關稅推算,我國出口到美國的鈦白粉成本雖將有所增加,但仍存在一定的競爭力,不會完全丟失美國市場份額。鈦材方面,若增加10%的關稅成本后,我國出口到美國的鈦材基本上將失去價格優勢,進而丟掉大部分的市場,但鑒于美國市場的出口量僅有1600余噸,這部分產品完全可以轉往國內或其他國家市場進行消化。
  那么,我們能不能得出第二輪關稅清單對我國鈦產業影響較為輕微呢?恐怕不行。因為,在2000億美元的大清單里,雖然還有許多產品名字上沒有鈦,但卻用到了鈦,如電子產品、建材、塑料、電器、閥門、緊固件等。因此,只統上述一個項名字中帶鈦的產品所得出的結論必然引起偏差,我們還應該深入統計清單中所有使用到鈦的產品,才能得出較為貼近實際的結論。
  從清單中所列的產品來看,其中涉鈦的產品主要還包括:化工品、家用電器、顏料、紡織品、管道閥門、服裝箱包、建材、塑料及橡膠、紙制品、機械產品、電子產品、緊固件等。這些產品大多要用到含鈦白粉的涂料,或含有鈦管、鈦螺絲等鈦材。筆者查閱了海關數據及各行業協會數據后發現,這些產品所受到的沖擊各不相同。整體上影響相對有限,部分產品或將受到較大沖擊,個別產品或有利好。相關數據顯示,我國對美國市場依賴度較大的產品有:家具、家電、服裝箱包、橡膠制品、部分石化產品,依賴度均在10%以上。此外,紙制品、塑料制品等部分產品對美國市場的依賴度在5%以上。這些產品目前沒有明顯的價格優勢,一旦被加征關稅,或將迅速被其他國家產品所替代,進而導致國內產品積壓、企業減產的風險很大。而這些產品的減產,將導致國內鈦白粉用量出現下降,但對國內鈦材的用量基本沒有影響。因此,我們可以初步得出結論,第二輪中美貿易戰倘若爆發,短期內對我國鈦白粉、鈦材的直接出口略有影響,對國內鈦白粉部分下游應用將產生一定影響但總體可控,對國內鈦材下游應用基本沒有影響。
  從長期來看,貿易戰對我國鈦材行業的影響或許是潛在市場的開發。在2015年,南京寶色獲得了美國PTA項目設備訂單,價值2.5億元。而近兩年,美國的部分化工市場正處于擴張期,成為僅次于我國的全球第二大生產國,且新建項目總規模較大。我國企業或許因為關稅政策限制而失去成為設備提供商的機會,丟掉潛在的客戶。而近幾年我國民企正在開發民用日常鈦制品。隨著產品質量的不斷提高,一些產品已經銷往歐洲,而關稅壁壘的到來或許會影響到未來海外市場的發展空間。因此,尋找更多未來的市場發展空間或許是我國企業更應著力補強的地方。

 

鈦陽極

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